Poetul rus Gorceacov impreuna cu Eugenia, ghidul si translatoarea sa, calatoresc in Italia, cercetand viata unui compozitor rus din secolul XVIII.
Intr-o statiune balneara din timpul antichitatii, Gorceacov il intalneste pe Domenico, un sociopath care si-a intemnitat familia intr-un hambar pentru a o scapa de toate relele lumii.
Gorceacov vede un adevar crud si adanc in ideile si comportamentul lui Domenico.
Intr-o serie de vise, nostalgia poetului pentru pamantul sau natal, dorul de sotia sa, sentimentele sale ambivalente fata de Eugenia si apropierea sa fata de Domenico se intrepatrund.
